После эмоциональной ссоры Валентина решает покончить с прошлым и отправляется в Санкт-Петербург, покинув привычные Патрики. Конфликт с Хадяковым стал последней каплей, и женщина разрывает отношения, стремясь к новой жизни среди дворцов и театров. Северная столица дарит ей вдохновение и свободу — здесь она заново открывает музыку и себя. Каждое выступление, каждый вечер на сцене возвращает ей уверенность и душевное равновесие.

Хадяков, несмотря на внешнюю собранность, тяжело переживает расставание. Он постоянно в движении — деловые встречи сменяются перелётами и совещаниями, но внутреннюю пустоту это не заполняет. Вокруг него всегда люди, но нет той, кто был смыслом. Генерал держит дистанцию с поклонницами и даже не помышляет о новом романе. Его мир стал строго функциональным, без места для чувств, пока Валентина живёт в своём ритме, вдохновляясь всем, что даёт ей Петербург.